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港股8月开门红 布局时间窗口有望出现

港股市场在8月的首个交易日迎来“开门红”。8月2日,恒生指数收复26000点关口。

值得注意的是,在刚刚过去的7月份,港股市场出现大幅调整,南向资金7月累计净流出超635亿港元。展望后市,券商人士认为,经过近期大幅调整,港股市场估值已回落至历史均值下方,处于相对低位水平,考虑到下半年港股市场企业业绩将超预期增长,港股布局期或逐步到来。

恒指收复26000点关口

截至2日收盘,恒生指数涨1.06,报26235.80点;恒生中国企业指数、恒生香港中资企业指数分别涨1.12、2.33。

在8月首个交易日,港股市场做多热情高涨。恒生十二个行业板块中,仅有公共事业板块小幅下跌,其余板块全部上涨;原材料、工业、电讯、必需性消费、地产建筑板块均涨逾2。

值得一提的是,此前拖累港股市场下跌的科网股、教育股8月2日走势稳健。联想控股涨逾10,中兴通讯涨逾8,百度集团-SW、网易-S、小米集团-W、阿里巴巴-SW均稳步上涨;思考乐教育涨逾12,新东方在线涨逾4。分析人士称,此前令港股市场感到担忧的部分利空因素或已被市场消化。

随着市场情绪的升温,南向资金净流出的幅度也有所放缓。截至8月2日收盘,南向资金净流出8.69亿港元。在此前三个交易日,南向资金分别净流出15.95亿港元7月30日、46.18亿港元7月29日、133.43亿港元7月28日。

配置价值凸显

展望后市,券商人士认为,港股市场短期或仍有波动,但再度走低空间有限,布局期正逐步到来。

从估值角度看,中金公司首席策略分析师王汉锋分析,经过近期大幅回调后,港股市场估值已从原来相对偏高位置回到历史均值下方,处于相对低位水平。从板块看,食品零售、消费服务和媒体娱乐板块估值已经降至2006年的均值下方,部分板块如房地产、能源、银行和保险更是处于历史区间底部。横向比较看,恒生科技指数当前0.77倍的PEG指标市盈率相对盈利增长比率明显低于内地创业板和美国纳斯达克的1.54倍、1.82倍。

从基本面看,光大证券策略分析师张宇生预计,下半年经济增长或超出预期,并且带来企业业绩的超预期上行。预计2021年和2022年港股非金融企业利润增速分别为46、17左右。

从资金面看,王汉锋指出,海外资金近期没有出现市场所担忧的大幅流出现象。尽管依然面临一些不确定因素的扰动,但短期来看,如果政策和情绪因素边际改善,可能都会推动市场企稳反弹。

对于港股市场的投资策略,兴业证券全球首席策略分析师张忆东建议,耐心淘金医药、体育鞋服、新消费等领域,寻找高性价比的投资机会。而在张宇生看来,港股市场近期调整主要受到风险偏好的影响,对于在港股市场交易的部分中资互联网龙头股来说,短期交易承压,但核心竞争力未变。

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